DefinityFinancial Corp. 是一家財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)保險(xiǎn)公司，前身為 Economical Mutual Insurance Co.，正尋求在首次公開募股中籌集 12.5 億美元，追隨其他已從投保人所有權(quán)轉(zhuǎn)向上市的加拿大大型保險(xiǎn)公司的腳步公司。
總部位于安大略省滑鐵盧的 Definity 周一在一份聲明中表示，這些股票的定價(jià)范圍為每股 19 美元至 22 美元，并將在多倫多證券交易所上市，代碼為“DFY”。承銷商可能會(huì)被授予在發(fā)行后 30 天內(nèi)購買多達(dá) 15% 股份的選擇權(quán)，以彌補(bǔ)任何超額配售。
此次發(fā)行將完成大約六年前開始的過程，當(dāng)時(shí)保險(xiǎn)公司董事會(huì)建議將一家由投保人擁有的公司轉(zhuǎn)變?yōu)橛晒蓶|擁有的公司。大約二十年前，加拿大最大的兩家人壽保險(xiǎn)公司宏利金融公司和永明金融公司進(jìn)行了股份化并上市。
根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，這筆交易是加拿大公司在過去五年中宣布的第四大 IPO。
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該公司在一份文件中表示，Definity 是加拿大第七大財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)供應(yīng)商，占有 4.6% 的市場份額，主要以經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)、Sonnet Insurance、Family Insurance 和 Petline Insurance 名稱進(jìn)行銷售。該公司 2021 年前九個(gè)月的總承保保費(fèi)為 23.8 億美元，同比增長 16%。
經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)成立于 1871 年，距加拿大成為一個(gè)國家僅四年。該公司表示，此次發(fā)行的所有收益將為部分保單持有人提供股份化過程的現(xiàn)金收益。
此次發(fā)行由 BMO Capital Markets、RBC Capital Markets 和 Barclays Plc 牽頭。