ProducersChoice Network® (PCN) 為 RIA SM (OIS)推出了One Insurance Solution ，這是其在全國(guó)范圍內(nèi)為注冊(cè)投資顧問(wèn) (RIA) 提供的獨(dú)家禮賓外包保險(xiǎn)服務(wù)臺(tái)。
OIS 簡(jiǎn)化了免傭金保險(xiǎn)解決方案的包含，以幫助滿足客戶的受保護(hù)收入、增長(zhǎng)和遺產(chǎn)規(guī)劃目標(biāo)。PCN 與 Fiduciary Exchange LLC (FIDx) 合作，后者是通過(guò)其尖端技術(shù)平臺(tái)優(yōu)化保險(xiǎn)整合的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
Producers Choice Network 總裁Jamie Kosharek說(shuō)：“通過(guò)我們自己的外包保險(xiǎn)服務(wù)臺(tái)提供全面、公正的規(guī)劃體驗(yàn)，對(duì)于適當(dāng)滿足 RIA 及其客戶的長(zhǎng)壽規(guī)劃需求是必不可少的。 ” “PCN 與 FIDx 合作，現(xiàn)在能夠?yàn)槠錁I(yè)務(wù)核心的 RIA 提供一體化保險(xiǎn)解決方案。”
OIS 通過(guò)一個(gè)綜合保險(xiǎn)平臺(tái)將 RIA 與禮賓業(yè)務(wù)支持、高級(jí)教育、案例設(shè)計(jì)、高效承保和 24/7 虛擬訪問(wèn)連接起來(lái)。
FIDx 首席執(zhí)行官Rich Romano表示：“擁有一個(gè)完全數(shù)字化的流程將所有各方連接到最終客戶的單一體驗(yàn)是關(guān)鍵。 ” “我們幾年前就意識(shí)到了這一點(diǎn)，找到像 PCN 這樣在與 RIA 合作方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的志同道合的組織將進(jìn)一步推動(dòng)這一目標(biāo)。像 FIDx 一樣，他們了解為需要收入和保險(xiǎn)的客戶提供年金所面臨的挑戰(zhàn)解決方案。他們還知道，無(wú)論您是哪種類型的顧問(wèn)，年金都應(yīng)該像共同基金一樣易于實(shí)施。
沒(méi)有為客戶提供年金、人壽和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)解決方案所需的許可證的 RIA 可以與 OIS 合作，以支持他們的保護(hù)計(jì)劃需求。
除了整合年金、人壽和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)解決方案給客戶帶來(lái)的固有利益外，OIS 還充當(dāng) RIA 團(tuán)隊(duì)的延伸，同時(shí)將所有資產(chǎn)置于 RIA 的信托保護(hù)傘之下。
“OIS 進(jìn)行了優(yōu)化，以適應(yīng) RIA 開展業(yè)務(wù)以支持其客戶關(guān)系的方式，甚至可以降低成本，因?yàn)樗麄兝梦覀兊碾娮咏桓都夹g(shù)通過(guò)我們的平臺(tái)擴(kuò)展后臺(tái)生產(chǎn)力，” Kosharek補(bǔ)充道。
關(guān)于 FIDx
Fiduciary Exchange LLC (FIDx) 是一個(gè)技術(shù)賦能的網(wǎng)絡(luò)，它無(wú)縫集成了經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)和咨詢生態(tài)系統(tǒng)，以提供來(lái)自行業(yè)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的一流年金和保險(xiǎn)解決方案。FIDx 使顧問(wèn)能夠提供有保障的收入和下行保護(hù)，作為其客戶投資組合的核心組成部分——集成在他們每天使用的相同財(cái)富管理平臺(tái)中。作為一家獨(dú)立的技術(shù)公司，F(xiàn)IDx 通過(guò)無(wú)縫的數(shù)字化流程將咨詢公司與保險(xiǎn)公司聯(lián)系起來(lái)，因此顧問(wèn)可以真正提供全面的建議并幫助客戶實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。