2022年1月7日整理發(fā)布：互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)落地之后，險(xiǎn)企近日紛紛更新互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年1月1日至1月6日17時(shí)，有34家險(xiǎn)企(壽險(xiǎn)公司19家，產(chǎn)險(xiǎn)公司15家)、74家保險(xiǎn)中介(保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等)在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)更新了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息。按照新規(guī)，一些險(xiǎn)企此前銷售的產(chǎn)品已經(jīng)下架。
值得關(guān)注的是，今年1月1日互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)正式落地之后，業(yè)界預(yù)計(jì)今年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)將出現(xiàn)大幅下滑。法國(guó)再保險(xiǎn)北京分公司定價(jià)負(fù)責(zé)人、北美精算師、中國(guó)精算師張立光及法國(guó)再保險(xiǎn)北京分公司高級(jí)定價(jià)精算師、北美精算師郭東東均認(rèn)為，在不考慮其他任何產(chǎn)品策略調(diào)整的情況下，預(yù)計(jì)新規(guī)實(shí)施將會(huì)帶來(lái)50%的保費(fèi)收入的減少?；ヂ?lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比會(huì)繼續(xù)提升，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將變得更為均衡。
34家險(xiǎn)企+74家中介更新互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息
根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱“新規(guī)”)，險(xiǎn)企應(yīng)推進(jìn)存量互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改，并于2021年12月31日前全面符合《通知》各項(xiàng)要求。
根據(jù)新規(guī)，一些險(xiǎn)企早在2021年末就開始對(duì)不合規(guī)的產(chǎn)品進(jìn)行整改，部分險(xiǎn)企甚至宣布暫停了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。據(jù)記者此前統(tǒng)計(jì)，截至去年末，宣布“暫別”互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企共有18家，包括11家人身險(xiǎn)公司和7家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。
實(shí)際上，新規(guī)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響遠(yuǎn)不止這17家公司。新規(guī)從經(jīng)營(yíng)門檻、產(chǎn)品范圍、費(fèi)用控制等諸多方面對(duì)險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)范，對(duì)行業(yè)影響既深且廣。
從經(jīng)營(yíng)門檻來(lái)看，監(jiān)管對(duì)險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)分類監(jiān)管，不同險(xiǎn)企可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品范圍有所不同。天風(fēng)證券分析師夏昌盛表示，按照新規(guī)對(duì)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入條件，約75%的人身險(xiǎn)公司可經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn);但可在互聯(lián)網(wǎng)銷售十年期及以上普通型人壽和年金產(chǎn)品的公司僅有20家左右。而目前市場(chǎng)上，人身險(xiǎn)公司超過90家，對(duì)比新規(guī)的約束條件，大量公司不能銷售十年期及以上普通型人壽和年金產(chǎn)品。
從產(chǎn)品范圍來(lái)看，此前熱銷的萬(wàn)能險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)后續(xù)將無(wú)法在線上銷售，這意味著大部分互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)險(xiǎn)將下架。新規(guī)要求，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍限于意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)(除護(hù)理險(xiǎn))、定期壽險(xiǎn)、以及十年期以上年金險(xiǎn)和壽險(xiǎn)(除定期壽險(xiǎn))產(chǎn)品。
費(fèi)用控制方面，新規(guī)規(guī)定，保險(xiǎn)期間一年及以下的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定附加費(fèi)用率不得高于35%、保險(xiǎn)期間一年以上的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品首年預(yù)定附加費(fèi)用率不得高于60%，平均附加費(fèi)用率不得高于25%。新規(guī)下，險(xiǎn)企將重新設(shè)定渠道費(fèi)用。
基于上述諸多領(lǐng)域的調(diào)整，2022年，大量險(xiǎn)企推出了符合新規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，并下架了大量不符合新規(guī)的產(chǎn)品。
鼎誠(chéng)人壽1月6日在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的“當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品信息詳情”顯示，其在售互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品僅有1款——鼎誠(chéng)盛世年華終身壽險(xiǎn)。而在今年以前，鼎誠(chéng)人壽“歷史互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品信息詳情”顯示，其去年銷售的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品多達(dá)數(shù)款。
同樣，橫琴人壽1月6日發(fā)布“當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品信息詳情”顯示，其在售的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品僅有“橫琴人壽神農(nóng)2號(hào)父母癌癥醫(yī)療險(xiǎn)”，今年以前，其銷售的多款互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品也已下線。
從人身險(xiǎn)公司來(lái)看，1月1日-1月6日15時(shí)，已有小康人壽、中荷人壽、中德安聯(lián)人壽、中英人壽等19家險(xiǎn)企更新了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息，不少險(xiǎn)企當(dāng)前在售的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品數(shù)量相較去年明顯“縮表”。從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司來(lái)看，已有現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、燕趙財(cái)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)等15家險(xiǎn)企更新了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息。
除保險(xiǎn)公司之外，大量保險(xiǎn)中介也更新了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息，據(jù)記者梳理，已有民盛保險(xiǎn)代理有限公司、北京宏利保險(xiǎn)代理有限公司等74家保險(xiǎn)中介發(fā)布了更新后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品信息。
互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將被重塑
隨著大量保險(xiǎn)產(chǎn)品退出市場(chǎng)，保險(xiǎn)業(yè)界預(yù)計(jì)，今年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)將出現(xiàn)兩大變化：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)巨變;二是保費(fèi)增速出現(xiàn)大幅下滑。
此前多年，萬(wàn)能險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)等產(chǎn)品為互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了大量保費(fèi)。而今年，這三類保險(xiǎn)將無(wú)法在線上銷售，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模形成明顯沖擊。
張立光及郭東東均認(rèn)為，在2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)2111億元保費(fèi)中，約42%的保費(fèi)由分紅型、萬(wàn)能型、投連型等新型保險(xiǎn)產(chǎn)品貢獻(xiàn)。在不考慮其他任何產(chǎn)品策略調(diào)整的情況下，預(yù)計(jì)新規(guī)實(shí)施將會(huì)帶來(lái)50%的保費(fèi)收入的減少?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)將經(jīng)歷發(fā)展以來(lái)的第二次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，短期內(nèi)保費(fèi)規(guī)模的下降在所難免，但隨著各大保險(xiǎn)公司對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及產(chǎn)品形態(tài)的升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)渠道長(zhǎng)期健康發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)改變。
中國(guó)精算師協(xié)會(huì)創(chuàng)始會(huì)員徐昱琛也記者表示，此前，萬(wàn)能險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)渠道的保費(fèi)占比較大，新規(guī)后這些產(chǎn)品不能線上銷售，因此，預(yù)計(jì)2022年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)將出現(xiàn)較大幅度的下滑。
此外，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)給整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)顯著變化。據(jù)公開信息，2016年-2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生了顯著變化。2016年，83%的業(yè)務(wù)來(lái)源于人壽保險(xiǎn)，而到2020年該業(yè)務(wù)占比降至56%;同期，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比則由2016年的2%增加到2020年的18%，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)85%，健康險(xiǎn)快速增長(zhǎng)的原因在于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和一些“網(wǎng)紅重疾險(xiǎn)”受到市場(chǎng)追捧。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著新規(guī)落地，不同互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)份額將重新洗牌，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品中的份額或?qū)⑦M(jìn)一步提升。