施羅德基金是一家致力于主動投資的機(jī)構(gòu)，將長期阿爾法視為其核心理念。張?zhí)m表示，多元資產(chǎn)類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中具有關(guān)鍵地位，對于平衡風(fēng)險和實現(xiàn)穩(wěn)健收益至關(guān)重要。作為全球多元資產(chǎn)投資的佼佼者，施羅德基金正在積極推進(jìn)多元資產(chǎn)的本地化方案，以滿足中國投資者的需求。
施羅德投資集團(tuán)有著超過兩百年的歷史，堅守著主動投資和價值投資理念，追求長期阿爾法。這一理念也是他們在全球管理超過6萬億人民幣資產(chǎn)的關(guān)鍵所在。施羅德投資集團(tuán)擁有全球最大的多元資產(chǎn)投資團(tuán)隊之一，聘用了100多名專注于各主要金融市場的投資專家，致力于風(fēng)險驅(qū)動的多元資產(chǎn)投資。
在施羅德投資集團(tuán)的核心價值觀中，客戶利益至上是首要原則，他們通過專業(yè)的資產(chǎn)管理能力為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值。同時，施羅德非常重視與客戶建立長期合作伙伴關(guān)系，并將ESG（環(huán)境、社會和公司治理）因素融入到各主要產(chǎn)品的投資流程中，積極參與可持續(xù)投資領(lǐng)域。
張?zhí)m表示，施羅德投資集團(tuán)對中國市場非常重視，已經(jīng)在中國市場有著相當(dāng)長的發(fā)展歷史。明年將是他們在中國市場的30周年。他們對中國市場充滿信心，認(rèn)為多元資產(chǎn)混合型產(chǎn)品在中國市場具有廣闊的發(fā)展前景。施羅德基金在中國已經(jīng)擁有豐富的經(jīng)驗，自2005年開始投資A股，2006年開始QFII業(yè)務(wù)，為中國投資者管理海外組合。在中國市場中，他們的合資公募交銀施羅德基金也取得了成功。
施羅德基金將積極本地化多元資產(chǎn)的投資方法，根據(jù)投資者的需求和風(fēng)險承受能力，設(shè)計不同的產(chǎn)品以滿足投資者的需求。多元資產(chǎn)投資在施羅德投資集團(tuán)內(nèi)部有著成熟的體系和經(jīng)驗，他們希望通過這些經(jīng)驗，為中國投資者提供更多多元化的選擇。
在風(fēng)險管理方面，施羅德基金擁有嚴(yán)密的風(fēng)險控制體系，涵蓋整個公司的流程。他們的風(fēng)險控制體系有三道防線，受到集團(tuán)內(nèi)部審計的監(jiān)督，通過全體員工的共同參與，確保風(fēng)險得到有效管理。這種風(fēng)險控制文化已經(jīng)在施羅德投資集團(tuán)持續(xù)了兩百多年，使得他們能夠在各種市場挑戰(zhàn)面前保持韌性。
最后，談到投資者的獲得感和長期財富增長，張?zhí)m表示，在海外經(jīng)驗中，財務(wù)顧問的角色非常關(guān)鍵。他們可以幫助投資者理清投資思路，減少短期決策的誘惑，從而降低錯誤的買賣決策。此外，多元資產(chǎn)混合型產(chǎn)品可能更適合一般投資者的需求，因為這些產(chǎn)品在市場下行周期中通常表現(xiàn)較好，同時風(fēng)險是可控的，能夠為投資者提供穩(wěn)健的回報。
在波動較大的市場中，投資者需要更長期的視角，要認(rèn)識到長期投資的價值。外資機(jī)構(gòu)在中國市場將繼續(xù)致力于提供穩(wěn)健的投資選擇，幫助投資者實現(xiàn)長期財富增長。
這次專訪揭示了施羅德基金對中國市場的重視和他們在長期投資和風(fēng)險管理方面的專業(yè)經(jīng)驗，相信他們的進(jìn)入將為中國的公募市場帶來新的火花，為投資者提供更多多元化的選擇和更可靠的投資機(jī)會。我們期待著看到這一新的發(fā)展如何推動中國資本市場的進(jìn)一步繁榮。