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蘋果說翻臉就翻臉 深度綁定果鏈的中國廠商:終究還是錯付了

導(dǎo)讀 若干年前,如果能夠成為蘋果供應(yīng)鏈公司,似乎就代表了企業(yè)搭上了高速增長的快車,從此成為供應(yīng)鏈領(lǐng)域的新貴,即使這家企業(yè)在此前再怎樣兢兢

若干年前,如果能夠成為蘋果供應(yīng)鏈公司,似乎就代表了企業(yè)搭上了高速增長的快車,從此成為供應(yīng)鏈領(lǐng)域的“新貴”,即使這家企業(yè)在此前再怎樣兢兢業(yè)業(yè)奮斗多少年,成為“果鏈”就會讓你成為新興科技企業(yè),這當(dāng)然離不開蘋果的品牌效應(yīng),以及大眾對蘋果的認(rèn)知。

然而近幾年,隨著蘋果產(chǎn)品創(chuàng)新乏力,人們對于其產(chǎn)品已經(jīng)進入倦怠期,對于變化不大的新品功能,關(guān)心的人越來越少,反而是與蘋果有關(guān)的負(fù)面新聞成為人們茶余飯后的話題。

也因此,因為多種原因在供應(yīng)鏈出現(xiàn)的問題,也成為蘋果話題的新談資,更不用說一家與蘋果合作將近十年的企業(yè)突遇跌停風(fēng)波,這自然引起了很多人的關(guān)注。

起因是在11月8日,歌爾股份在深交所發(fā)布了一則風(fēng)險提示性公告,開篇就指出歌爾收到境外某大客戶通知,暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品....此項業(yè)務(wù)預(yù)計影響收入金額33億人民幣,占比2021審計收入4.2%,具體影響正在評估中。

隨后,蘋果分析師郭明錤發(fā)布了初步的調(diào)查結(jié)果表示,歌爾暫停生產(chǎn)的智能聲學(xué)整機產(chǎn)品可能是蘋果AirPods Pro 2,暫停生產(chǎn)的原因較可能來自蘋果的砍單。

如果是因為今年蘋果旗艦產(chǎn)品iPhone 14系列因為銷售未達(dá)預(yù)期而砍單尚可以理解,但隨后郭明錤又指出另一家供應(yīng)商立訊精密已經(jīng)獲得了AirPods Pro 2的所有訂單,所以可以推測這可能與AirPods Pro 2糟糕的質(zhì)量有關(guān),但暫不知曉歌爾何時能恢復(fù)生產(chǎn)以及是否影響到明年的蘋果訂單。

一系列的事件之后,最終導(dǎo)致11月9日歌爾股份開盤出現(xiàn)一字跌停,排隊資金超過34億元,使這家企業(yè)在一日之內(nèi)市值蒸發(fā)近80億元。一時間關(guān)于“歌爾可能被提出果鏈”的消息不絕于耳。

據(jù)悉根本原因似乎與此前市場傳聞的歌爾所代工的AirPods Pro 2良品率不高,面臨被蘋果罰款的風(fēng)險。

歌爾也在當(dāng)日做出了回應(yīng),表示:踢出果鏈等傳言明顯是謠傳,公司只是應(yīng)需求暫??蛻粢豢町a(chǎn)品,其余的項目都在正常合作,公司還在評估具體損失。隨后又業(yè)內(nèi)人士表示,境外公司對產(chǎn)品的良品率要求極其苛刻,雖不知是不是與產(chǎn)品設(shè)計有關(guān),但受限于成本控制很難達(dá)到它們的要求,但迫于其巨大的訂單,很難讓人愿意鋌而走險。

2021年12月歌爾股份市值曾達(dá)到過1987億元的高位,稱得上是蘋果供應(yīng)鏈中的明星公司,也從另一方面反映了蘋果作為歌爾公司的最大客戶,對其業(yè)績增長和市場估值起到至關(guān)重要的作用,據(jù)悉蘋果提供的業(yè)務(wù)一度達(dá)到了歌爾股份50%的業(yè)務(wù)收入。

無論原因幾何我們都看到,“果鏈”中的企業(yè)們,由于與蘋果的高度捆綁和業(yè)務(wù)上的高度依賴,都不得不同時承擔(dān)來自蘋果方面的風(fēng)險,包括蘋果公司營收和企業(yè)形象的相關(guān)風(fēng)險也都影響著上游供應(yīng)鏈企業(yè)。

蘋果在歌爾營收占比

這些企業(yè)不只歌爾,同時還包括歐菲光、瑞聲科技、藍(lán)思科技、仁寶等眾多企業(yè),因為加入蘋果供應(yīng)鏈帶來了企業(yè)增長甚至翻番,在賬面上獲得了極大的成功,但當(dāng)蘋果方面出現(xiàn)單方面的變動或者信用風(fēng)險,最先需要經(jīng)受考驗的依舊是供應(yīng)鏈企業(yè),其實不只蘋果,對于其他手機廠商甚至硬件廠商都是如此。

再加上,以手機行業(yè)來看,廠商幾乎占據(jù)了大部分的利潤,正如蘋果這樣的公司,因為能夠攫取最大利益,所以才能掌控市場擁有絕對的話語權(quán),供應(yīng)鏈企業(yè)即使“不吃肉,只喝湯”也能過得不錯,這也是為什么有無數(shù)企業(yè)甘愿被蘋果“剝削”“仰人鼻息”。

但這就是現(xiàn)實。根據(jù)蘋果官方披露的第三季度財報顯示,蘋果的整體營收達(dá)到了901億美元,依舊保持優(yōu)秀的增長,但是成本支出卻變化不大,也就是說供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)并未因為蘋果銷售額的增長而帶來實質(zhì)性的營收提升,對于蘋果來說,在供應(yīng)鏈端是絕對的買家市場,蘋果掌控著一切。

蘋果一直以來對于供應(yīng)鏈的態(tài)度也極其嚴(yán)苛,它們會通過每年更換供應(yīng)商名單來引起供應(yīng)鏈企業(yè)之間競爭,例如最近蘋果更新的新一批供應(yīng)商名單,從00家縮減到了191家,其中有人走也有人來,還有來了又走走了再來的多家企業(yè)。

所以,蘋果這樣的做法說是“養(yǎng)蠱”也不為過,在這一點上蘋果與騰訊有很多相似之處,例如在屏幕方面為了限制三星和LG對于屏幕的把控,引入京東方,從而壓榨剝削供應(yīng)鏈廠商的利潤,并掌控絕對的話語權(quán)。

“果鏈”廠商毛利率逐年下降

所以作為供應(yīng)鏈廠商,當(dāng)下需要重新審視自身在行業(yè)內(nèi)所處的位置,并積極尋找機會發(fā)現(xiàn)新的企業(yè)或者行業(yè),減少對單獨買家的依賴。

比如蘋果供應(yīng)鏈中的仁寶在去年宣布不再承接蘋果的AppleWatch和iPad,原因是“成長性與利潤均有限,毛利率只有3%-4%。”

我們從歌爾的財報中關(guān)于智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)也可以看到,與蘋果的這項業(yè)務(wù)毛利率也正在逐年下降截止至2021年,毛利率僅有10.2%,低于歌爾其他業(yè)務(wù)的整體毛利率。而電池訂單被取代的欣旺達(dá),轉(zhuǎn)頭接下小米的訂單,當(dāng)年營收增長 36% 。

我們可以看到,對于供應(yīng)鏈廠商來說,加入蘋果供應(yīng)商名單必然是對自己極其有利的競爭優(yōu)勢,也必然會為企業(yè)帶來更進一步的增長,但是同時面臨的是更加巨大的風(fēng)險和難以預(yù)料的變化,這并非一件百利而無一害的生意。

當(dāng)出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)與一家公司強綁定時,要么爭取“詔安”,要么想好退路,畢竟商業(yè)行為中不講情面,到翻臉那一天,這些年錯付也只能是錯付了。

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文章來源:快科技

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