一方面，北上廣深等城市先后制定了一系列鼓勵政策和管理細(xì)則，并推動智能駕駛開放測試互認(rèn)合作，在不斷保障智能駕駛應(yīng)用落地的同時，為全國智能駕駛測試和商業(yè)化運營試點起到示范作用。

特別是2022年7月，深圳率先破冰，發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，作為全國首個對L3級及以上自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的官方管理文件，它為其他城市提供了政策樣板。

另一方面，我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)化工作正在有序開展，對系統(tǒng)功能、性能要求和檢測辦法等進(jìn)行不斷規(guī)范。今年9月，工信部發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》提出，到2025年要制修訂100項以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)出臺，標(biāo)志著我國智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)正在逐漸完善，這也為智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地提供重要的先決條件。

01 L3級自動駕駛相關(guān)法規(guī)密集出臺

一直以來，處于過渡階段的L3級自動駕駛系統(tǒng)，被認(rèn)為是自駕能力的“分水嶺”，它標(biāo)志著駕駛權(quán)正式從人移交到自動駕駛系統(tǒng)。不過，由于受到技術(shù)、法規(guī)等制約，目前仍未能大規(guī)模量產(chǎn)落地，僅搭載在小批量車型之上，或者部分L3級別功能在L2+的車上體現(xiàn)。

盡管全球范圍內(nèi)，2020至2021年，韓國、日本、德國等國都有政策出臺，但我國始終未有相關(guān)法律發(fā)布。

 其他國家L3自動駕駛立法梳

時至2022年，國內(nèi)L3自動駕駛立法明顯提速，最典型的代表是來自國家層面的支持。

11月初，工信部發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》表示，將對L3、L4級Robotaxi進(jìn)行準(zhǔn)入管理，并展開試點工作，這被認(rèn)為是全面開放全國層面L3自動駕駛政策的第一步。

實際上，在此之前，北上廣深等地都已經(jīng)在進(jìn)行相關(guān)地方試點、規(guī)劃工作。

4月1日，北京發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)乘用車無人化道路測試與示范應(yīng)用管理實施細(xì)則》，在國內(nèi)首開乘用車無人化運營試點。

6月23日，深圳宣布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》獲市七屆人大常委會第十次會議表決通過，并自2022年8月1日起施行，在國內(nèi)首次對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入登記、上路行駛等事項作出具體規(guī)定。

6月28日，廣州發(fā)布《廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車混行試點區(qū)及特殊運營場景混行試點總體方案》提出，符合相關(guān)資質(zhì)的自動駕駛企業(yè)可在規(guī)定區(qū)域范圍內(nèi)開展示范運營。

8月1日，上海發(fā)布《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》提到，到2025年，初步建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)車創(chuàng)新發(fā)展體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到5000億元具備組合駕駛輔助功能(L2)和有條件自動駕功能(L3)汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動駕駛功能(L4 級及以上)在限定區(qū)域限定場景實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

……

相對而言，地方政策更加激進(jìn)，其中以深圳為甚。與工信部《征求意見稿》相比，深圳《條例》顯然更具“野心”。

《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》重點內(nèi)容

首先，將L5級別自動駕駛包含在內(nèi)。與《征求意見稿》僅關(guān)注L3和L4不同，《條例》將L5納入其中。

二是，可去現(xiàn)場安全員。《條例》明確提到"完全自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以不具有人工駕駛模式和相應(yīng)裝置，可以不配備駕駛?cè)?。但無駕駛?cè)说耐耆詣玉{駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車只能在市公安機(jī)關(guān)交通管理部門劃定的區(qū)域、路段行駛"?！墩髑笠庖姼濉穭t要求主駕必須要有安全員。

三是，能面向私人市場銷售?！稐l例》支持，智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入國家汽車產(chǎn)品目錄或者深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品目錄，并取得相關(guān)準(zhǔn)入后，可以銷售。顯然，這在《征求意見稿》中，至少目前是不被允許的。

不過，工信部政策的出臺，并不意味著地方城市此前一些更積極的探索將會被取消。工信部與地方政策是"兩者并行、層層遞進(jìn)"關(guān)系。

有相關(guān)人士稱，《征求意見稿》是以L3和L4真正落地、合規(guī)化導(dǎo)入市場出發(fā)，從頂層進(jìn)行規(guī)劃要求的，一定會嚴(yán)格和保守，自動駕駛車真正的落地需要分步走、實現(xiàn)。因此，從政策要求看，每方面都很嚴(yán)苛，對安全考慮尤為重視。

大致可以理解為，地方政策保持現(xiàn)有功能不變，繼續(xù)承擔(dān)包括技術(shù)落地、商業(yè)化探索等一系列功能。而智能汽車產(chǎn)品想要進(jìn)一步量產(chǎn)落地，則需要獲得工信部準(zhǔn)入、試點。即，地方政策主要承擔(dān)Robotaxi示范運營，此次政策則是為Robotaxi進(jìn)一步量產(chǎn)服務(wù)。

另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一旦車企、產(chǎn)品在工信部限定區(qū)域完成試點工作，理論上在下一階段對私銷售L3級自動駕駛車輛時會獲得優(yōu)先權(quán)。

02 L4自動駕駛開始無人常態(tài)化收費服務(wù)

在L3級自動駕駛政策逐步明朗的同時，L4級自動駕駛也迎來了無人商業(yè)化試點。

根據(jù)2022年8月交通運輸部發(fā)布的《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》（ 征求意見稿），在保障運輸安全的前提下，鼓勵在特定場景使用自動駕駛汽車從事出租汽車、公交車客運和普通貨物運輸。

該舉措不僅是交通運輸監(jiān)管部門在自動駕駛商業(yè)化落地上的積極表態(tài)，同時對運輸經(jīng)營者、車輛、人員、安全保障、監(jiān)督管理提出了明確要求，對自動駕駛商業(yè)化的條件基礎(chǔ)進(jìn)行了規(guī)范。

實際上，在道路測試方面，自《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》發(fā)布后，全國已經(jīng)有30多個城市積極布局，北京、上海、廣州、深圳等一線城市陸續(xù)公開發(fā)布自動駕駛、遠(yuǎn)程駕駛、無人化測試通知或相應(yīng)牌照，開展自動駕駛道路測試探索。

2022年以來，各地更是展開無人化試點探索和常態(tài)化收費，其中北京、武漢、重慶走在前列。

2022年4月，北京率先開放全國首個“主駕無人、副駕駛配備安全員”的Robotaxi商業(yè)化試點，在經(jīng)開區(qū)核心區(qū)60平方公里范圍內(nèi)投入30輛主駕無人車輛，開展常態(tài)化收費服務(wù)，這也是國內(nèi)首次無人化出行服務(wù)從示范運營邁向商業(yè)化試點運營。

11月21日，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)又頒發(fā)自動駕駛無人化第二階段測試許可，百度 Apollo、小馬智行成為首批獲準(zhǔn)在北京開啟“前排無人，后排有人”的自動駕駛無人化測試資格的企業(yè)。

與此同時，今年8月重慶、武漢兩地發(fā)布了自動駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點政策，允許“車內(nèi)無安全員”的自動駕駛車輛在社會道路上開展商業(yè)化服務(wù)。

不過，兩地都是小規(guī)模試點。其中，重慶永川此次開放的全無人自動駕駛出租車的運營區(qū)域面積為30平方公里，運營車輛有5臺，覆蓋商業(yè)中心、學(xué)校、住宅區(qū)等；武漢經(jīng)開區(qū)開放的運營區(qū)域面積為13平方公里，運營車輛5臺，覆蓋地鐵站和居民社區(qū)。

可以看到，在技術(shù)不夠成熟和政策限制的大環(huán)境下，目前Robotaxi的市場認(rèn)知和接受度普遍較低，主要源于兩個層面，一是觸達(dá)的場景有限，用戶市場培育不足，二是技術(shù)尚未得到大規(guī)模驗證，民眾對于自動駕駛安全存在顧慮。

未來Robotaxi真正無人大規(guī)模商業(yè)化實現(xiàn)，需要更加成熟的技術(shù)，以及更加開放完善的政策。

03 數(shù)據(jù)和功能安全越發(fā)受重視

自動駕駛技術(shù)不斷落地應(yīng)用的同時，也對政策提出了新訴求，不止需要明晰的責(zé)任判定，完善的數(shù)據(jù)安全保障等也成為自動駕駛商業(yè)化實現(xiàn)所需解決的問題。

2021年開始，我國便出臺了一系列自動駕駛、數(shù)據(jù)安全相關(guān)政策。包括《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》、《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理條例（征求意見稿）》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等。

為了更好地應(yīng)對智能汽車落地所面臨的安全威脅，2022年以來，我國在上述政策的基礎(chǔ)上，又陸續(xù)出臺了多個智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)安全政策、法律和法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以期加快建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)安全保障體系。

3月，工信部印發(fā)《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，明確了車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系的發(fā)展時間表以及階段性任務(wù)。到2023年底，初步構(gòu)建起車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系；到2025年，形成較為完善的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系。

在信息安全不斷地到保障的同時，功能安全也越發(fā)被重視。

根據(jù)國家市場總局的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年召回873萬輛汽車，OTA召回涉及缺陷車輛292萬輛，占全年總召回量約三分之一，占比著實不小。

Δ 2020-2022Q1系統(tǒng)升級類投訴量。資料來源：車質(zhì)網(wǎng)

與此同時，據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年共受理“系統(tǒng)升級問題”投訴1700 宗，較2020年上漲35.4%。2022年Q1受理相關(guān)投訴達(dá)1934 宗，高于2021年全年。

因此，一方面，今年4月，工信部發(fā)布《關(guān)于開展汽車軟件在線升級備案的通知》要求，車企應(yīng)按要求依次完成企業(yè)管理能力備案、車型及功能備案和具體升級活動備案后，才能實施汽車軟件在線升級活動，即OTA升級。升級完成后5個工作日內(nèi)，須提交該具體升級活動的實施情況報告。

另一方面，國家市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、應(yīng)急管理部、海關(guān)總署五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于試行汽車安全沙盒監(jiān)管制度的通告》，共同啟動汽車安全沙盒監(jiān)管試點工作，針對車輛應(yīng)用的前沿技術(shù)進(jìn)行深度安全測試，引導(dǎo)企業(yè)更深層次查找問題、改進(jìn)設(shè)計、降低風(fēng)險。

Δ 沙盒監(jiān)管實現(xiàn)被動監(jiān)管向主動監(jiān)管轉(zhuǎn)型

盡管伴隨著隨著自動駕駛技術(shù)的不斷量產(chǎn)落地，我國相關(guān)政策也在不斷完善，但距離既定目標(biāo)還有不小差距。

今年9月，工信部發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》提出，到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。制修訂100項以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋組合駕駛輔助、自動駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)，并貫穿功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全等安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府管理對標(biāo)準(zhǔn)化的需求。

當(dāng)前我國已經(jīng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)距2025年100項以上目標(biāo)有較大差距。根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，截止今年12月，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)共157項，其中預(yù)研79項，占比50%；申請立項13項；已立項26項；已達(dá)到報批階段24項；僅15項已經(jīng)發(fā)布。

可以預(yù)見，2023年乃至以后，政策發(fā)布將更加密集、更加細(xì)化、更加落地。