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中國半導(dǎo)體 “逆勢而上”,是喜是憂?

導(dǎo)讀 2022年第三季度,全球芯片市場的收入為1470億元,環(huán)比下跌了7%。半導(dǎo)體行業(yè)正走向自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來最大的衰退,也是芯片制造歷史上最大的衰退之一。
2022年第三季度,全球芯片市場的收入為1470億元,環(huán)比下跌了7%。半導(dǎo)體行業(yè)正走向自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來最大的衰退,也是芯片制造歷史上最大的衰退之一。

寒氣從2022下半年開始,結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的傳遞到了半導(dǎo)體行業(yè)的每塊芯片。半導(dǎo)體廠商們苦苦掙扎希望可以熬過寒冬,然后消費(fèi)電子需求持續(xù)低迷、庫存堆積、通貨膨脹、地緣政治等等因素,讓半導(dǎo)體身處水深火熱。

人們不約而同的把這場寒冬形容為“陣痛”,看好半導(dǎo)體的未來發(fā)展。就像外媒寫的那樣:如果你對(duì)半導(dǎo)體失望了,那就看看臺(tái)積電的成績單吧!

臺(tái)積電今年經(jīng)歷風(fēng)雨但成績單依舊漂亮,2022年1至8月臺(tái)積電營收約為新臺(tái)幣1.43萬億元,較去年同期增加了43.5%。11月份的營收再次創(chuàng)下新高,營收同比增長50.2%,也就意味著臺(tái)積電的月度營收已連續(xù)兩個(gè)月同比增長超過50%。

在大廠不斷的縮減開支、裁員、下調(diào)預(yù)期的時(shí)候,臺(tái)積電的成績單著實(shí)讓人興奮,可謂是寒冬中的一絲光亮。但是這絲溫暖很薄弱,可能照亮的只有臺(tái)積電,輻射不出島。似乎在逆潮,是好是壞呢?

“裁”與“才”

通貨膨脹、俄烏沖突、新冠肺炎的蔓延等因素在一波一波的沖擊著半導(dǎo)體,消費(fèi)性電子需求低迷,去庫存化將延續(xù)到今年上半年,諸多國際科技大廠已宣布裁員或是減薪計(jì)劃。

12月23日據(jù)外媒報(bào)道,英特爾宣布將進(jìn)行圖形芯片部門拆分,以加快從英偉達(dá)和AMD手中搶奪市場份額。英特爾將撤銷加速計(jì)算系統(tǒng)和圖形事業(yè)部(AXG),該部門一分為二:消費(fèi)者圖形部門將與英特爾的客戶計(jì)算部門(CCG)合并,后者為個(gè)人電腦生產(chǎn)芯片;加速計(jì)算團(tuán)隊(duì)將加入其數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù)部門(DCAI)。

值得關(guān)注的是,英特爾GPU部門仍然處于虧損狀態(tài)。根據(jù)英特爾最新財(cái)報(bào)顯示,2022年第三季度,英特爾AXG部門實(shí)現(xiàn)營收為1.85億美元。同時(shí),英特爾稱該部門仍處于投資階段,在市場需求疲軟的情況下,該部門運(yùn)營虧損達(dá)到3.78億美元。從2021年成立以來,該部門虧損累計(jì)已超20億美元。

據(jù)悉,英特爾加州工廠上百名員工將在下個(gè)月被裁員,英特爾也開始鼓勵(lì)全球制造部門員工放無薪假。

10月,美國著名的半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)公司Marvell決定進(jìn)行大規(guī)模裁員,并撤出中國大部分的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同樣在10月,據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,軟銀集團(tuán)旗下半導(dǎo)體IP子公司Arm已將其英國員工裁減了20%。

美國存儲(chǔ)器大廠美光公司近日公布了2023財(cái)年Q1季度業(yè)績,并宣布全球裁員10%。美光CEO表示當(dāng)前的市場上,供需失衡情況是13年來最嚴(yán)重的,不過庫存積壓應(yīng)該會(huì)在當(dāng)前到頂,2023年年中的時(shí)候會(huì)更健康,下半年收入就會(huì)改善。

還有全球排名第四、美國最大的晶圓代工廠GlobalFoundries(格芯)宣布將于12月在全球裁員近800人。實(shí)際上,該公司的業(yè)績也創(chuàng)下了新紀(jì)錄,營收為21億美元,增長22%,凈收入為3.36億美元,調(diào)整后凈收入為3.68億美元。利潤和收入均創(chuàng)新高還要裁員?顯然,格芯對(duì)于行業(yè)前景并不樂觀。

本月初,據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備巨頭美國泛林集團(tuán)(Lam Research)內(nèi)部知情人士透露,泛林集團(tuán)中國區(qū)開始裁員,并且裁員已經(jīng)進(jìn)行一段時(shí)間。部分員工或?qū)⒃谀杲K獎(jiǎng)發(fā)放后進(jìn)入人員縮減范圍內(nèi)。

省不裁

臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、宏碁、華碩等中國科技大廠,目前彈性調(diào)整營運(yùn),以順應(yīng)不景氣的市場,并表示不會(huì)跟進(jìn)裁員或減薪。

包括臺(tái)積電、聯(lián)電、聯(lián)發(fā)科等國內(nèi)半導(dǎo)體廠為了順應(yīng)此波低迷市況,人才招募的確未如上半年積極,凍結(jié)人事傳言雖然不斷,但實(shí)際上只是縮小招募范圍并集中研發(fā)相關(guān)人才,且各事業(yè)部門若要增加人力,需要上報(bào)到各事業(yè)最高主管審核。

以臺(tái)積電為例,人才招募并未停止,由于明年3nm新增產(chǎn)能陸續(xù)開出,且需要投入更多研發(fā)資源在2nm制程,都需要更多人才加入。隨著臺(tái)積電在美國亞利桑那州的晶圓廠首批機(jī)臺(tái)進(jìn)廠,臺(tái)積電也陸續(xù)運(yùn)送了超過千名員工及家屬至美國,在人才方面,臺(tái)積電目前應(yīng)該有著較大的缺口。

聯(lián)發(fā)科表示,目前招募人才計(jì)劃不變,仍希望廣納更多人才加入。至于面板驅(qū)動(dòng)IC市況雖然在下半年經(jīng)歷景氣寒冬,但聯(lián)詠表示,公司招募人才狀況并沒有改變,亦沒有裁員情況發(fā)生。

聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介日前出席活動(dòng)曾表示,對(duì)科技企業(yè)來說人才很重要,且現(xiàn)在人才數(shù)量確實(shí)比較不夠。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,IC設(shè)計(jì)廠去年及今年上半年賺的錢夠多,且最重要的就是研發(fā)人才,一旦人才不足,研發(fā)新產(chǎn)品腳步便會(huì)放緩,因此除非是營運(yùn)出現(xiàn)巨額虧損且短期無法恢復(fù)情況,否則多數(shù)IC設(shè)計(jì)廠有足夠資金順應(yīng)這波不景氣,下半年仍維持招募人才腳步不變,包含面板驅(qū)動(dòng)IC廠亦然。

盡管PC產(chǎn)業(yè)正面臨近三年來最冷寒冬,不過雙A品牌廠宏碁及華碩、代工廠英業(yè)達(dá)及緯創(chuàng)等,皆未在此時(shí)裁減人力,反而仍持續(xù)招募人才。

尤其針對(duì)目前正積極擴(kuò)大業(yè)務(wù)或擴(kuò)產(chǎn)的領(lǐng)域,例如華碩在商用PC領(lǐng)域,緯創(chuàng)在中國、墨西哥、東南亞地區(qū),以及英業(yè)達(dá)在AI、IoT、服務(wù)器等業(yè)務(wù)皆有多項(xiàng)的職缺高掛。

包括臻鼎、華通、耀華、精成科等PCB相關(guān)廠商均表示沒有裁員計(jì)劃、人才招募正常進(jìn)行,載板廠南電及景碩也表示人才招募正常,且產(chǎn)能還在擴(kuò)充中,人力仍不足,但有部分PCB設(shè)備廠因應(yīng)不景氣已停止招募新人。

中國半導(dǎo)體廠在這波不景氣中并沒有裁員,原因是什么呢?

主要是因?yàn)橹袊那闆r與美國廠商面臨的情況不盡相同。相較于美國企業(yè)能以優(yōu)越條件吸收全球人才到美國工作,但中國至今為止仍很難吸引外國人才來臺(tái),加上半導(dǎo)體業(yè)人才一直處于供不應(yīng)求情況,所以除了敦泰等幾家個(gè)別公司有精簡人力動(dòng)作,多數(shù)廠商并沒有因?yàn)檫@次的景氣下行就裁員或減薪。

中國104人力銀行發(fā)布省半導(dǎo)體人才白皮書指出,省半導(dǎo)體人才缺口創(chuàng)6年半新高。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是省科技業(yè)的重要支柱,從業(yè)人員的薪資更是在省各產(chǎn)業(yè)中位居第二。在島內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢低迷、失業(yè)率高、勞工薪資停滯的背景下,為何這一分量重、薪水高的產(chǎn)業(yè)卻仍然“缺兵少將”。

統(tǒng)計(jì)分析顯示,自2020年第三季開始走升,2021年第一季起持續(xù)創(chuàng)新高,2022年第一季中國平均每月需求3.5萬人,年增幅為39.8%。產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中,制程廠區(qū)最多的中游IC制造因產(chǎn)能滿載,人才缺口大增,2022年第一季平均每月招募1.6萬人,年增幅達(dá)51.3%,位居產(chǎn)業(yè)鏈中缺口最大、成長最強(qiáng)。

地區(qū)IC設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體瞄準(zhǔn)國際市場,技術(shù)具世界領(lǐng)先地位,但薪資卻無國際競爭力,境外企業(yè)早已‘虎視眈眈’。”島內(nèi)資深人力資源管理業(yè)者晉麗明一針見血地指出,要不是全球新冠疫情蔓延、影響部分本地人才外出工作的意愿,地區(qū)科技人才的缺口恐怕更為嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示,若依年薪來計(jì)算,地區(qū)負(fù)責(zé)半導(dǎo)體上游開發(fā)設(shè)計(jì)的工程師大約可以賺得170萬元,而同一崗位的工程師在美國、新加坡或中國大陸都可以獲得高出一半甚至數(shù)倍的薪水。

由此看來,中國不僅不能裁員,更是要引進(jìn)大量的人才。這“裁員逆流”背后的原因,地區(qū)大廠們恐怕是笑不出來。

實(shí)力是底氣,但“高處不勝寒”?

地區(qū)如今的處境可謂是高處“十分寒”。在歐洲芯片法案、美國芯片法案強(qiáng)力出臺(tái)希望半導(dǎo)體供應(yīng)鏈回流到本地的潮流下,臺(tái)積電赴美、赴日辦廠,被嘲諷為“美積電”,送物又送人。拜登在演講中更是高調(diào)表示,美國制造業(yè)回來了。與此同時(shí),“去臺(tái)化”甚囂塵上,省企業(yè)家們多次出來辟謠,去臺(tái)不可能。事實(shí)上,大家都開始意識(shí)到,省的這波逆流,是因?yàn)榇蠹也辉敢?ldquo;把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”了。

在全球芯片代工市場上,臺(tái)積電一家公司占到的市場份額,常年在50%以上。企業(yè)界有個(gè)詞叫“馬太效應(yīng)”,說的是“強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者恒弱”的現(xiàn)象。而芯片代工行業(yè),就是一個(gè)“馬太效應(yīng)”十分明顯的行業(yè)——頭部企業(yè)快速通過海量資金鞏固技術(shù)優(yōu)勢,以獲取更多的訂單。這些營收又使得頭部企業(yè)有源源不斷的資金再投入到研發(fā)過程,從而不斷拉大與競爭者的差距。

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