特斯拉上海工廠，已經(jīng)提前放了元旦假期。
12月24日，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了一側(cè)“特斯拉上海工廠12月24日至2023年1月1日停產(chǎn)”的消息。意味著特斯拉上海工廠已經(jīng)提前開(kāi)始了“休假”，而這次的年末放假，是特斯拉上海工廠歷年中非常罕見(jiàn)的，往常幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)在年底對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)，而且?guī)缀跏呛翢o(wú)征兆的停產(chǎn)。
當(dāng)然，這一次特斯拉也沒(méi)有公布其停產(chǎn)的原因。
不過(guò)12月底的停產(chǎn)，其實(shí)早就已經(jīng)出現(xiàn)端倪。從12月初的特斯拉上海工廠縮短工作時(shí)間、特斯拉中國(guó)推出新員工入職等一系列操作，都預(yù)示著特斯拉目前供大于求，產(chǎn)能是過(guò)剩的。同一時(shí)間，一位知情人士表示，特斯拉Model Y的生產(chǎn)，會(huì)中斷到2023年的1月初；而特斯拉Model 3，也會(huì)在春節(jié)前后暫停生產(chǎn)。
特斯拉在差不多在一個(gè)月之前，就已經(jīng)有計(jì)劃的對(duì)兩款車(chē)型做出了停產(chǎn)規(guī)劃。所以這和疫情有關(guān)系嗎？或許有，但關(guān)系不大，因?yàn)樘崆熬鸵呀?jīng)有了明確的停產(chǎn)規(guī)劃。不難看出，在進(jìn)入第四季度之后，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了逐漸下行的態(tài)勢(shì)。
這背后最直接的關(guān)系，究竟是什么？到了明年，需要做出怎樣的改變會(huì)更有效？
2022年底，特斯拉躺平了
來(lái)到12月之后，特斯拉的股價(jià)一直下行。上周特斯拉的股價(jià)跌幅超過(guò)了18%，這讓它今年以來(lái)跌幅擴(kuò)大超過(guò)65%，市值蒸發(fā)了大概5.06萬(wàn)億元，市值已經(jīng)不足4000億美元。而這家企業(yè)市值最高的時(shí)候，曾經(jīng)突破過(guò)1萬(wàn)億美元。
近兩個(gè)月來(lái)，特斯拉股價(jià)接近腰斬。
一方面馬斯克在美國(guó)收購(gòu)?fù)铺刂?，開(kāi)始減持特斯拉股票，總共減持了1950萬(wàn)股特斯拉股票，價(jià)值合計(jì)約為39.50億美元，三天時(shí)間套現(xiàn)超過(guò)35.8億美元。如果說(shuō)馬斯克的減持，影響了一部分特斯拉的股價(jià)，那另一方面，是市場(chǎng)對(duì)特斯拉產(chǎn)品的需求不振，這里主要是指中國(guó)市場(chǎng)。
2020年，特斯拉在中國(guó)全年銷(xiāo)量147997輛，占全球銷(xiāo)量的近30%；2021年，特斯拉在中國(guó)全年銷(xiāo)量超過(guò)48萬(wàn)輛；2022年，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)1-11月累計(jì)交付量超過(guò)33.53萬(wàn)輛?？梢哉f(shuō)，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)，度過(guò)了較為甜蜜的幾年時(shí)間，在2021年達(dá)到了銷(xiāo)量的頂峰，而之后的2022年，目測(cè)還有一個(gè)月的時(shí)間，可能無(wú)法超越2021年的銷(xiāo)量成績(jī)。
自9月份以來(lái)，特斯拉在中國(guó)的訂單基本上已經(jīng)清零。
車(chē)型的等待時(shí)間也從原來(lái)的數(shù)月，變成了現(xiàn)在的1-4周，而且是Model 3和Model Y雙車(chē)全系車(chē)型都是如此。與之前車(chē)型旺盛需求相反的，是特斯拉上海工廠快速的擴(kuò)張速度，上海工廠今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)能夠滿足全年100萬(wàn)輛的產(chǎn)能需求，可實(shí)際上，特斯拉在2022年里確實(shí)用不上這么多的產(chǎn)能。
特斯拉10月24日在中國(guó)將Model 3和Model Y的價(jià)格下調(diào)達(dá)到了9%，隨后還推出了可觀并且罕見(jiàn)的，年終激勵(lì)措施。即便11088元的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼將在12月31日結(jié)束，特斯拉在12月份的銷(xiāo)量可能已經(jīng)開(kāi)始消退。
這波特斯拉年底停產(chǎn)的原因，很簡(jiǎn)單，排除疫情帶來(lái)的計(jì)劃打亂，最根本的是特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有從前那么大的需求。從12月12日開(kāi)始放緩上海工廠生產(chǎn)進(jìn)度，到12月24日開(kāi)始停止生產(chǎn)到年底，雖然沒(méi)直接說(shuō)，但都暗示著一件事，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)還有很多庫(kù)存，以至于足夠用到2023年的1月份。
特斯拉在中國(guó)還面臨來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪、理想汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)，隨著新車(chē)型的推出和國(guó)產(chǎn)品牌的銷(xiāo)量激增。包括比亞迪海豹、蔚來(lái)ET5和其他電動(dòng)汽車(chē)在內(nèi)的車(chē)輛正在與特斯拉Model 3展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
另外，利潤(rùn)率更高的Model Y在中國(guó)市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)雖然相對(duì)較少，但，這種情況可能會(huì)在 2023年產(chǎn)生變化。
比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、極氪等其他企業(yè)，正在進(jìn)入與特斯拉價(jià)位持平的豪華車(chē)領(lǐng)域。與此同時(shí)，特斯拉Model 3和Model Y，明年將會(huì)更老舊，一個(gè)將是上市六年另一個(gè)將是上市四年的老車(chē)型。
以上這些，都預(yù)示著特斯拉未來(lái)一年將是艱難的一年。而今年第四季度，特斯拉中國(guó)市場(chǎng)的主線應(yīng)該是“及時(shí)止損”，降價(jià)促銷(xiāo)未見(jiàn)成效、生產(chǎn)庫(kù)存今年底清不干凈，應(yīng)該也已經(jīng)達(dá)到了內(nèi)部的某些既定目標(biāo)，例如完成了第四季度交付量，也預(yù)備好明年一季度的一部分庫(kù)存。
特斯拉接下來(lái)的重點(diǎn)，該開(kāi)始準(zhǔn)備明年如何在中國(guó)市場(chǎng)找回存在感。
2023的特斯拉，會(huì)好過(guò)么？
預(yù)測(cè)，明年第一季度的特斯拉，將會(huì)繼續(xù)下；至于價(jià)格，大概率不會(huì)漲幅到今年10月份之前的價(jià)格，依舊會(huì)維持現(xiàn)有價(jià)格售賣(mài)。如果銷(xiāo)量表現(xiàn)依舊不佳，可能會(huì)在二季度末開(kāi)始有一波Model 3的降價(jià)操作，明年第三季度改款Model 3預(yù)計(jì)會(huì)安排國(guó)產(chǎn)（春節(jié)停產(chǎn)很可能也會(huì)對(duì)Model 3的生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整）。
直接拋出問(wèn)題，特斯拉model 3和model Y明年還能紅么？
特斯拉的這兩款走量的產(chǎn)品，上市以來(lái)，在全球市場(chǎng)的火熱程度有目共睹；但另一個(gè)事實(shí)，這兩款車(chē)都已經(jīng)到了中期改款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，后續(xù)改款或者換代的車(chē)型，能否繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力，是一個(gè)非常大的不確定性。
拿中國(guó)市場(chǎng)舉例，這兩款車(chē)的銷(xiāo)量似乎會(huì)在2021年和2022年達(dá)到銷(xiāo)量頂峰，以今年年底的降價(jià)+福利的推動(dòng)下銷(xiāo)量依舊沒(méi)有明顯改善的情況，預(yù)測(cè)明年這兩款車(chē)的走量程度不會(huì)超越2021和2022的表現(xiàn)。明年，如果特斯拉的Model 3和Model Y沒(méi)有改款，或者沒(méi)有新車(chē)的推出，特斯拉銷(xiāo)量勢(shì)必會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始走下坡路（其實(shí)今年四季度已經(jīng)略顯疲軟）。
目前公布的信息中，特斯拉的新車(chē)儲(chǔ)備，有在美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)啟交付的電動(dòng)貨車(chē)Semi，另一款是無(wú)限跳票的電動(dòng)皮卡Cybertruck。這兩款車(chē)，在中國(guó)都無(wú)法走量，而且引進(jìn)可能性基本為零。
特斯拉早前計(jì)劃的將會(huì)針對(duì)不同市場(chǎng)，推出專(zhuān)屬車(chē)型，也就是我們所謂的低價(jià)格產(chǎn)品。目前，沒(méi)有任何消息顯示明年特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)推出這款產(chǎn)品的可能性。不過(guò)以今年底中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，不排除特斯拉會(huì)加快這款產(chǎn)品的推出進(jìn)程。
而且，明年的中國(guó)市場(chǎng)是沒(méi)有新能源補(bǔ)貼的第一年，經(jīng)歷了十多年的新能源補(bǔ)貼之后，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)形成了完整的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已經(jīng)從接替燃油車(chē)轉(zhuǎn)變到智能化階段，換句話說(shuō)就是本土化的一些設(shè)定需要更貼合消費(fèi)者，特斯拉在這方面目前還沒(méi)找到好的解決方案。
新車(chē)的推出和老車(chē)型的改款，明年都有可能在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)生，但時(shí)間節(jié)點(diǎn)肯定不會(huì)出現(xiàn)在上半年。明年的前兩個(gè)季度，特斯拉一季度會(huì)觀望市場(chǎng)，價(jià)格不變；二季度，特斯拉會(huì)根據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)做出調(diào)整，主要體現(xiàn)在終端價(jià)格上，不排除讓出利潤(rùn)保證市場(chǎng)占有率，可能是歷年來(lái)特斯拉降價(jià)最狠的一個(gè)時(shí)期。
明年，沒(méi)有了新能源補(bǔ)貼，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)需求增速會(huì)放緩，而且電動(dòng)車(chē)企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)很快就會(huì)打響。至少明年上半年，車(chē)型老化且無(wú)更新?lián)Q代計(jì)劃、新車(chē)推出的特斯拉，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)肯定不會(huì)好過(guò)。
國(guó)際市場(chǎng)，明年哪里會(huì)是特斯拉的主戰(zhàn)場(chǎng)？
1月1日，中國(guó)和挪威對(duì)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼都將結(jié)束，而且德國(guó)也會(huì)大幅削減對(duì)電動(dòng)車(chē)的補(bǔ)貼，瑞典也結(jié)束了對(duì)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼。明年中國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)，都不會(huì)是特斯拉的主戰(zhàn)場(chǎng)（以現(xiàn)有的價(jià)格爭(zhēng)取不來(lái)更多的銷(xiāo)量增長(zhǎng)）。需要注意的是，特斯拉在歐洲市場(chǎng)的交貨時(shí)間也一直在縮短，這表明需求放緩、積壓訂單正在減少。
中國(guó)、歐洲兩地的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，正在不斷變得更擁擠。明年，特斯拉的發(fā)展重心可能會(huì)回歸美國(guó)本土，稅收抵免+電池補(bǔ)貼政策，而且市場(chǎng)沒(méi)那么擁擠。
也不排除一種可能性，明年特斯拉銷(xiāo)量最好的市場(chǎng)是美國(guó)本土。